Nel 1919, finita la Grande Guerra, Parigi è tornata ad avere un'intensa vita notturna ed artistica. Picasso e Modigliani sono, con i loro scontri, protagonisti della scena. Modigliani ha un'amante - il figlio nato dalla loro unione viene portato in segreto in un convento dal bigotto padre di lei. Modigliani, spinto dal bisogno di soldi necessari per consentirgli di mantenere Jeanne il figlio nato e quello in arrivo, si iscrive alla competizione artistica che vede tra i partecipanti Picasso.