Den sanna historien om Rafael Padilla även känd som Chocolat, som under det förra sekelskiftet blev känd som den första färgade cirkusartisten i Frankrike. Tillsammans med den etablerade clownen Footit upplevde han stor framgång men också berömmelsens mörka baksida, i en värld där han aldrig blev fullt accepterad på grund av sin hudfärg.