Den onde, maktsyke Kano er fast bestemt på å ta over Earthrealm, en sjel av gangen. Han får hjelp av en trio med Black Dragon-leiesoldater og legger ut på et brutalt felttog fra by til by. Valget er enkelt: Knel eller bli tilintetgjort. Kenshi fra motstandsbevegelsen ber om hjelp fra Kuai Liang, den eneste som er mektig nok til å utfordre Kano. Men Kuai Liang er ikke lenger en kriger, og Kenshi er for udisiplinert til å beseire Kano selv. Hvis Kuai Liang ikke greier å komme seg forbi tvilen som holder ham tilbake, kommer Earthrealm til å falle. Det er mye som står på spill, og de potensielle konsekvensene har aldri vært mer alvorlige!