在聖誕派對上,Clara(麥姬絲霍兒 飾)在教父(摩根費曼 飾)的精心安排下,跟著一條金線去尋找她夢寐以求的鑰匙。當她走到盡頭時,鑰匙卻突然消失了!而她更無意中闖進神秘的平衡時空,過程中遇到士兵Phillip、一群老鼠及掌管三大王國:「雪花國」(暫譯) (Land of Snowflakes)、「鮮花國」(暫譯) (Land of Flowers) 及「糖果國」(暫譯) (Land of Sweets) 的棒棒糖仙子 (暫譯) (Sugar Plum Fairy) (姬拉麗莉 飾),展開了華麗難忘的旅程!然而,Clara及Phillip必須去到暴君薑媽媽 (暫譯) (Mother Ginger) (海倫美雲 飾)統治的第四個王國,才有機會找回鑰匙,並為這魔幻國度重拾和平...