Eine böse Hexe will die Herrschaft vom Königreich. Damit sie dies erlangt, entführt sie die Königstochter und einen ehrlichen Schustersohn. Der Schustersohn kann zwar fliehen, wird aber durch einen Zauber in einen langnasigen Zwerg verunstaltet. Die Königstochter wurde in eine Gans verwandelt, der Schustersohn versucht, den Bann zu brechen und den König zu warnen. Im Dorf wird der Junge jedoch nicht freundlich empfangen, schließlich sieht er ja aus wie ein Zwerg.