"كارل نارجل" (أوين ويلسون) هو كنز محلي ذو صوت هامس ومريح، يقدم برنامجه الخاص عن الرسم على التلفزيون العام في "فيرمونت". جذب فنه انتباه العديد من النساء على مر السنين، خاصة اللواتي يعملن في القناة. ولكن عندما يجري توظيف رسام جديد لتجديد طاقم القناة، تظهر مخاوف "كارل" الخاصة بمواهبه كفنان متصدر.
