Zwei amerikanische Gangster setzen sich auf der Flucht vor dem FBI nach Hamburg ab und gehen im Amüsierviertel St. Pauli ihren Geschäften nach. Als es dort zu heiß wird, versuchen sie es in München im Stadtteil Schwabing und erleben zahllose schnelle Abenteuer mit sexwilligen Mädchen, Frauen und auch Lesbierinnen, bis die Polizei zuschnappt.