في أثناء تحليقه إلى جنازة والده في ضواحي "أبالاشيا"، تضرب عاصفة قوية "ماركيز"("أوماري هاردويك") فيفقد السيطرة على الطائرة التي تحمله هو وأسرته. يستيقظ مصابًا ووحيدًا ومحبوسًا في علية الآنسة "إلويز" ("لوريتا ديفاين")، التي تزعم أنه يمكنه شفاءه بالـ"بوغيتي"، دمية "هودو" صنعتها من دمه وجلده. ولفشله في طلب النجدة، يحاول "ماركيز" يائسًا التفوق عليها والتحرر من قبضة سحرها الأسود وإنقاذ أسرته من طقس شرير قبل بزوغ القمر الدامي.