Der junge Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) ist auf dem Weg zu seiner Sommerresidenz in Ischl. Dort wird er seinen Geburtstag mit all seinen Verwandten feiern. Seine Mutter, Erzherzogin Sophie (Vilma Degischer), nutzt die Gelegenheit und möchte ihren Sohn mit ihrer Nichte Prinzessin Helene in Bayern (Uta Franz) verheiraten. Am Tag des Balls soll die Verlobung bekannt gegeben werden. Bis dahin soll noch niemand etwas davon wissen. Um keinen Verdacht zu erregen, bringt die Herzogin Ludowika in Bayern (Magda Schneider) nicht nur Helene, sondern auch die jüngere Tochter, Prinzessin Elisabeth (Romy Schneider), mit. Fernab des Hofzeremoniells begegnen sich Sissi und Franz. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Nun muss Franz seiner Mutter beichten, dass er nicht Helene, sondern Sissi heiraten möchte.