John Marlowe, ein amerikanischer Chirurg, wird in einen kleinen osteuropäischen Staat gelockt: Hier soll er dessen lebensbedrohlich erkrankten Diktator operieren. Doch der stirbt und wird durch einen Doppelgänger ersetzt. Marlowe, der als einer der wenigen dieses Geheimnis kennt, steht damit auf der Abschussliste ...