Balettia opiskeleva Susie pรครคsee kuuluun Markos-akatemiaan Berliinissรค, missรค hรคnestรค tulee nopeasti koulun johtajan Madame Blancinsuosikki. Erรคs koulun oppilas katoaa kerrottuaan psykiatri Klempererille, ettรค oppilaitos on ajautunut noitien kรคsiin.