Tüm toplumu dehşet içinde bırakan ve polisi şaşkınlığa sürükleyen acımasız ve incelikli oyunların perde arkasındaki kuklacı, yeni çırağı Amanda ile beraber (Shawnee Smith) yakalanmaktan tekrar kurtulur ve ortadan kaybolur. Şehrin dedektifleri onu yakalamak için harekete geçerken Doktor Lynn Denlon (Bahar Soomekh) ve Jeff (Angus Macfayden) kuklacının satranç tahtasında birer piyona dönüşeceklerinden habersizdir.