Gribende og følelsesladet thriller om en far og en søn, som kæmper for overlevelse i en verden, som har taget endnu en mareridtsagtig drejning. Stadig flere mennesker begynder langsomt at forvandles til dyr. De, som rammes, oplever mutationer, som giver dem egenskaber fra fugle, løver, bjørne eller aber. Myndighederne tvinger dem til at forlade hjem og familie. Mutanterne bliver internerede på specielle klinikker. François gør alt for at redde sin kone, som er blevet ramt af dette mystiske fænomen. Da situationen bliver værre, beslutter François og hans 16-årige søn, Émile, selv at søge efter en løsning. En rejse, som for altid kommer til at ændre deres liv.