Mukaansatempaava ja tunteikas trilleri isästä ja pojasta, jotka taistelevat eloonjäämisestä maailmassa, joka on saanut uuden painajaismaisen käänteen - yhä useammat ihmiset muuttuvat hitaasti eläimiksi. Sairastuneet kärsivät mutaatioista, jotka antavat heille lintujen, leijonien, karhujen tai apinoiden piirteitä. Viranomaiset pakottavat heidät jättämään kotinsa ja perheensä, ja heidät vangitaan klinikoihin. François tekee kaikkensa pelastaakseen vaimonsa, joka kärsii myös mystisestä ilmiöstä. Kun tilanne pahenee, François ja hänen 16-vuotias poikansa Émile yrittävät itse löytää ratkaisua. Tiedossa on matka, joka muuttaa heidän elämänsä lopullisesti.