Gripende og følelsesladet thriller om en far og en sønn som kjemper for å overleve i en verden som har tatt nok en marerittaktig vending. Flere og flere mennesker begynner gradvis å bli forvandlet til dyr. De er rammet av en mutasjon som gir dem egenskaper fra fugler, løver, bjørner eller aper. Myndighetene tvinger dem til å forlate hjemmet og familien sin, og internerer dem på spesielle klinikker. François gjør alt han kan for å redde kona, som rammes av det mystiske fenomenet. Når situasjonen blir verre, velger François og den 16 år gamle sønnen Émile å finne en løsning på egen hånd. En reise som kommer til å forandre livene deres for alltid.