Politisjef John Hawkins er i ferd med å avslutte tjenestegjøringen i Lone Crow, og skal bytte ut småby med storby. Men så får han en siste sak i fanget. En lemlestet kropp skyller opp på elvebredden av Porcupine River i en mildt sagt merkelig tilstand. Obduksjonen avdekker sår som ikke ligner noe de har sett tidligere. Til slutt klarer de å identifisere den avdøde, og det viser seg å være fysikeren Cole Parsons som leide et avsidesliggende hus i området. Når sheriffen drar dit, tar etterforskningen flere høyst uventede og bisarre vendinger. Hvordan kan Parsons dukke opp i levende live, og hva er denne merkelige maskinen han har bygget på loftet?