Tayyip Uslu (Kivanç Tatlitug) und Rüstu Onur (Mert Firat) von einer großes Zukunft: Ein einziges Mal möchten sie ihre modernen Gedichte in dem angesehenen Literaturmagazin Varlik abgedruckt sehen. Doch in ihrer Stadt sind sie Außenseiter. Nur der Literaturlehrer Behçet Necatigil (Yilmaz Erdogan) versteht die beiden und wird ihr Freund und Mentor. Eines Tages begegnen Muzaffer und Rüstu der schönen Susan (Belçim Bilgin) und sind ihr beide sofort verfallen. Sie gehen eine Wette ein: Wer Susan das schönste Gedicht schreibt, soll fortan um ihre Gunst werben dürfen. Doch die Wirren des Zweiten Weltkriegs holen die angehenden Schriftsteller auch in ihrer beschaulichen Heimat ein. Ein Gesetz verdammt alle erwachsenen Männer der Region zur Zwangsarbeit in den Bergwerken am Schwarzen Meer. Von heute auf morgen scheinen alle ihre Träume in unerreichbare Ferne zu rücken. Und damit auch die Aussicht, ihre große Liebe jemals wiederzusehen.