In diesem Science-Fiction-Thriller hat die Kinderpsychologin Catherine Deane (Jennifer Lopez) eine Technik entwickelt, um in das Unterbewusstsein ihrer Patienten einzudringen. Der Serienmörder Stargher (Vincent D'Onofrio) pflegt seine Opfer methodisch zu ertränken, um dann mit den Leichen bizarre Rituale durchzuführen. Als Stargher ins Koma fällt, fordert FBI-Agent Peter Novak (Vince Vaughn) Deane auf, die Psyche des Killers zu erforschen, um so vielleicht den Aufenthaltsort eines vermissten Mädchens zu erfahren, dass Stargher entführt hat. Denn wenn die Kleine nicht bald gefunden wird, ertrinkt sie in ihrer Folterkammer. Doch als Deanne die groteske Welt in Starghers Kopf erkundet, merkt sie bald, dass es äußerst schwierig ist, sie wieder zu verlassen.