Die Geschichte vom amerikanischen Schwarzbären in den Rockies und wie die spielerischen Jungbären von ihrer wachsamen Mutter aufgezogen werden. Ein Highlight ist die Musikszene, in der Bären sich in witzigen Posen kratzen. Wir bekommen Paarungskämpfe zu sehen, und am Ende verlässt die Bärin ihre Jungen. Anfangs sind die Jungbären noch verwirrt, finden sich aber schließlich mit der Situation ab und ziehen sich nach einem letzten Herumtollen im Schnee für den Winter in ihre Höhle zurück.