En DEA-agent (Fishburne) erbjuder den före detta marinsoldaten Tim Kearney (Walker) ett sätt att komma ut ur fängelset. Han går fri om han spelar den nyligen avlidne knarkhandlaren Bobby Z i en utväxling mot en polis som en mexikansk knarkkung håller som gisslan. När allt går i stöpet flyr Kearney med Z:s son i släptåg.