William Friedkin ohjaa yhtä kauheimmista koskaan tehdyistä elokuvista. Kun ihastuttava 12-vuotias tyttö omaksuu muiden henkilöiden piirteitä ja ääniä, lääkärit sanovat, ettei mitään ole tehtävissä. Ihmisten alkaessa kuolla tytön äiti tajuaa, että hänen tyttärensä on joutunut pahuuden riivaamaksi – ja tyttären ainoa toivo on ehkä kahden papin ja muinaisen manausrituaalin varassa.