Scenen er den krigsplagede mørke tid i år 800 i Skotland. The Gaelic King fortæller beretningen om den unge krigerkonge Alpin mac Eachdach. Da hans familie bliver brutalt overfaldet og myrdet af den rivaliserende Pict King, er Alpin og hans lillebror Finn eneste, som når at flygte. Alpin sværger, at han en dag vil vende tilbage for at søge hævn og genvinde magten i det gæliske kongerige Dalriata. Ti år senere kommer Alpin og Finn, forklædt som civile, til en bosættelse, hvor folk bliver undertrykt af de mystiske mørke Skygger. Børnene bliver bortført en efter en, og landsbyens indbyggere forsøger at skjule sig. Da Finn bliver fanget, tager Alpin ud for at redde ham ledsaget af en snakkesalig druidemunk ved navn Lachlan. Nu følger et hjertegribende eventyr, som kulminerer i et episk slag mellem Alpin og Nathara, den troldkvinde, som vækkede og styrer Skyggerne. I en voldsom kamp er Alpin, som anvender kongens magiske kræfter, oppe mod Nathara. Han besejrer hende og befrier landsbyboerne. Han vender derefter hjem med Finn og bliver den retmæssige konge af Dalriata.
ဇာတ်ကြမ်းနှင့် စွန့်စားခန်း