Der junge Iwan führt ein ganz normales Leben in Moskau, bis er eines Tages auf mysteriöse Weise in das magische Land Belogorie katapultiert wird. In dieser Parallelwelt leben all die Figuren aus russischen Märchen und Legenden, mit denen er aufgewachsen ist. Magie gehört hier zum Alltag und Konflikte werden mit Schwertern statt mit Worten gelöst. Doch schon bald wird er in einen Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen verwickelt.