I den anden del af Tolkiens triologi fortsætter Frodo Baggins og hans venner deres hellige mission for at tilintetgøre Herskerringen, men de tager forskellige ruter. Deres skæbner afgøres i to tårne--Orthanc Tower i Isengard, hvor den onde troldmand Saruman venter på dem og Saurons borg i Barad-dur, dybt inde i landet Mordor.