Král Derek a královna Odette se v touze zjistit pravdu o svém zesnulém otci vydávají na velkolepé dobrodružství. Jako nově jmenovaní členové Rady korun začnou Derek a Odette „vykuřovat” skutečný příběh. Pokus o vraždu je však zažene do utajení, kde se vydávají za Barrymorovi, světoznámé potulné kouzelníky. S pomocí Rogerse, Scully a zvířat Derek a Odette po kouscích řeší záhadu. Dozví se někdy pravdu o králi Maxovi?