Ivrig efter at opdage sandheden om sin afdøde far, drager kong Derek og dronning Odette ud på et episk eventyr. Som nyudnævnte medlemmer af Crowns Council begynder Derek og Odette at "optrevle" den sande historie. Men et mordforsøg, får dem til at gå undercover, hvor de udgiver sig som Barrymores, de verdensberømte rejsende tryllekunstnere. Med hjælp fra Rogers, Scully og dyrene samler Derek og Odette mysteriets stykker, kun for at få det hele optrevlet igen. Vil de nogensinde finde sandheden om kong Max?