Billie Holiday schafft es, sich durch ihr einzigartiges Talent aus der Armut und dem Elend ihrer Kindheit in Zeiten der Rassentrennung zu befreien. Und ihr gelingt noch viel mehr: ab Mitte der 1930er Jahre gehört sie mit unverwechselbarer Stimme und außergewöhnlicher Bühnenpräsenz zu den erfolgreichsten Jazz- und Swing-Sängerinnen der Welt. Der Regierung jedoch ist die - von Fans aller Hautfarben - gefeierte Lady Day ein Dorn im Auge. Nicht zuletzt wegen ihres Protestsongs "Strange Fruit", der vom sinnlosen Lynchen schwarzer Amerikaner in den Südstaaten handelt.