Tolkien explora os anos de formação do autor quando ele encontra a amizade, o amor e a inspiração artística entre o grupo de colegas excluídos da escola. Esses momentos o levam ao início da 1ª Guerra Mundial, que ameaça destruir a amizade do grupo. Todas essas experiências viriam a inspirar Tolkien a escrever suas famosas histórias sobre a Terra Média.