Yeongsan ist der 10. König der Joseon-Dynastie und als Tyrann von seltenem Kaliber gefürchtet. Sein enger Vertrauter Soong-Jae versucht, insgeheim den König zu manipulieren. Bald darauf schlägt Soong-Jae vor, 10.000 schöne Frauen aus dem ganzen Land zu sammeln, um sie dem König als Konkubinen zu überlassen. Soong-Jae verliebt sich in eine der Konkubinen und beginnt, ihr sexuelle Fertigkeiten beizubringen, um die Gunst des Königs zu erlangen.