Den unge agenten Joseph Turner jobber for CIA, hvor han leser bøker og magasiner for å avdekke mulige skjulte budskaper og komplotter. En dag når han kommer tilbake til kontoret etter å ha kjøpt lunsj til seg selv og kollegene, oppdager han til sitt sjokk at alle er blitt drept. Han kontakter CIA, men når han rett etter blir utsatt for et drapsforsøk og skjønner han at han blir utsatt for et komplott og at han var ment og bli myrdet sammen med de andre. Han kommer seg så vidt unna og trenger seg inn hjemme hos Kathy Hale for å få en plass å tenke. Etter en rekke hendelser blir han usikker på hvem som er venn eller fiende. Han blir jaktet av agenter og mulige dobbelagenter, deriblant den erfarne leiemorderen Joubert.