En 1997, antes de la llegada del Papa a Rio de Janeiro, el Capitán Nascimento de la fuerza BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) quiere salir de la corporación para dedicarse a enseñar en la academia y poder atender a su esposa embarazada, por lo que debe encontrar un sustituto para su puesto. Por otro lado Neto y Matias, amigos de la infancia, se unen a las fuerzas policíacas para combatir honestamente el crimen pero descubren que la red de corrupción es tan fuerte que después de un incidente en Morro da Babilônia, abandonan la institución para enlistarse al BOPE. Es entonces que las vidas del Capitán Nascimento, Neto y Matias se entrelazan para combatir el crimen y de paso, darle a Nascimento la oportunidad de poder retirarse dejando a su sustituto en la persona de Neto o Matias.