In dem kleinen amerikanischen Ort Deer Meadow wird die Leiche der jungen Prostituierten Teresa Banks gefunden. Mit dem Fall werden die FBI-Agenten Chester Desmond und Sam Stanley beauftragt, welche die Leiche untersuchen sollen. Doch die Bewohner des ansonsten so idyllischen kleinen Örtchens benehmen sich äußerst merkwürdig und scheinen etwas zu verbergen. Als Special Agent Chester Desmond spurlos verschwindet, beauftragt Gordon Cole den Kollegen Special Agent Dale Cooper, der als der beste in seinem Job gilt, den Fall zu übernehmen. Doch auch der ist nicht in der Lage, den Fall aufzuklären.