Buddy adalah seorang bayi di panti asuhan yang disembunyikan di karung Santa dan berakhir di Kutub Utara lalu dibesarkan sebagai elf. Bertahun-tahun kemudian Buddy mengetahui dia sebenarnya bukan elf dan melakukan perjalanan ke Kota New York untuk menemukan jati dirinya. Buddy merasakan sukacita di Kota New York dan juga budaya manusia, karena hanya peri yang bisa merasakan itu.