อเมริกาในอนาคตอันใกล้ได้พ่ายแพ้ให้แก่สงครามยาเสพติด อาการหวาดระแวงเข้าครอบงำซึ่งชาวอเมริกัน 2 คนจากทุกๆ 10 คนได้ถูกรัฐบาลว่าจ้างเพื่อสอดแนมอีก 8 คนในนามของสำนักงานความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เฟร็ด ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ได้มอบหมายจากรัฐบาล เพื่อปกปิดตัวตนของเขาให้ได้ตลอดรอดฝั่ง เฟร็ดจึงต้องเสพสารดีที่กำลังแพร่กระจายอยู่เป็นประจำ ยาเสพติดชนิดนี้ทำให้เฟร็ดกลายเป็นคนหลายบุคลิก ซึ่งเขาจะไม่รู้ตัว และอีกบุคลิกหนึ่งของเขาคือ บ๊อบ อาร์คเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ค้ายารายหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาของเฟร็ดได้ซ่อนกล้องโฮโลแกรมไว้ในบ้านของเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการล่อให้บ๊อบติดกับ “ชุดพรางพิเศษ” ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาช่วยให้เฟร็ดสามารถปรากฏตัวบนกล้องเป็นบ๊อบ และป้องกันไม่ให้เพื่อนๆ รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขา กล้องในอพาร์ทเมนท์ของเฟร็ด/บ๊อบได้เปิดโปงให้เห็นว่า เพื่อนๆ ของบ๊อบชอบหักหลังกันและกันเป็นประจำเพื่อโอกาสในการขายยาเสพติดมากขึ้น แม้แต่ดอนน่า ผู้ค้ายาสาวที่บ๊อบ/เฟร็ดรัก ยังต้องการยาเสพติดมากกว่าเพื่อติดต่อผู้ซื้อ.