James Clayton (FARRELL) kanske inte är urtypen fÃļr dem som brukar rekryteras till CIA, men dÃĨ han avslutar sin hÃļgskoleutbildning gÃļr han det med ett slutbetyg som Ãļverträffar det mesta i landet. Han är precis en sÃĨdan person som Walter Burke (PACINO) vill se hos CIA. James betraktar CIA:s verksamhet som ett alternativ till vanligt Svenssonliv, men innan han kan bli erbjuden en fast tjänst mÃĨste han genomgÃĨ och Ãļverleva CIA:s hemliga träningsprogram som bland annat innebär att de nyrekryterade omformas enligt en fastställd modell. Alltmedan Burke lär James spelet regler, klättrar James stadigt upp i hierarkin och pÃĨ vägen mÃļter han och blir fÃļrälskad i en kvinnlig rekryt, Layla. När James bÃļrjar ifrÃĨgasätta sin egen roll och det katt och rÃĨtta-spel som hans fÃļrhÃĨllande till mentorn Burke utvecklats till, fÃĨr han i uppdrag att eliminera en mullvad som tagit sig in i organisationen. Ju längre James kommer i sina efterforskningar, desto tydligare blir det hur sanna CIA:s deviser "lita inte pÃĨ nÃĨgon" och "ingenting är som det ser ut att vara" verkligen är...