Et tilfeldig møte med en gammel klassekamerat fører Varg Veum tilbake i tiden, blant annet til det populære bergenske rockebandet Angel Anatomy fra slutten på 1980-tallet. Så skjer det et drap, og Veum begynner å nøste opp en rød tråd som leder ham helt tilbake til hans egen barndom og oppvekst.