Jesús es un joven cubano de 18 años intentando descubrir su identidad. Incierto sobre su futuro, Trabaja como maquillador en un Club de Drags Queens en La Habana, donde sueña hacer una presentación. Cuando por fin tiene la oportunidad de subir al escenario, su padre lo descubre y lo castiga. Padre e hijo luchan para entenderse y respetarse mutuamente.