Paul, 13 ans, souffre d'hypertrichose, une maladie qui entraîne la pousse de poils sur l'ensemble de son corps. Raillé pour son apparence, Paul décide de partir à la recherche de sa mère qui l'a abandonné à la naissance. Accompagné de ses compagnons Aristiana et Rose, son voyage dans les contrées du New Jersey l'emporte dans une folle aventure pleine de rencontres. Un voyage extraordinaire vers l'âge adulte l'attend.