Als die Kung-Fu-Schule `Adlerklaue' von der Schule `Mantis-Faust' herausgefordert wird, spitzt sich der zunächst sportliche Wettkampf schnell zu. Als plötzlich der Meister der `Adlerklaue' in eine Falle gelockt wird, gerät der Kampf außer Kontrolle und er wird ermordet. Seine Schüler schwören Rache und es kommt zu einem brutalen Kampf der Kung-Fu-Schüler. Doch plötzlich wechselt der beste Schüler der `Adlerklaue' zur anderen Kung-Fu-Schule. Dies wird ihm zum Verhängnis.