En 1536, le roi d'Angleterre Henri VIII épouse Catherine Parr en troisièmes noces. Alors qu'il avait écarté sa fille Elizabeth de la cour royale, celle-ci retrouve les faveurs de la nouvelle reine et réintègre son rang. C'est alors que la jeune femme tombe amoureuse de Thomas Seymour. Lorsque le roi meurt, Edouard prend la place de son père sous un conseil de régence dirigé par Ned Seymour, le frère de Thomas. Elizabeth et Thomas décident de tout faire pour contrer les projets de Ned.