Elevé par des gitans, le petit Joseph Balsamo a vu ses parents adoptifs pendus sur les ordres du Vicomte de Montagne. Les années ont passé, et Balsamo, féru d’occultisme, a appris à maîtriser l’hypnose. Sous le nom du Comte de Cagliostro, il parvient à s’introduire à la Cour, et utilise ses pouvoirs pour acquérir puissance et renommée. Désormais, la vengeance de Joseph Balsamo est en marche.