Morris ist ein dunkelhäutiger, amerikanischer Junge, der auffällt in Heidelberg. Dort lebt er mit seinem Vater Curtis. Ihre gemeinsame Liebe zu Hip-Hop schweißt sie zusammen. Morris´ private Deutschlehrerin rät ihm, regelmäßig in ein Jugendzentrum zu gehen. Dort trifft er Katrin und verliebt sich sofort in sie. Im Gegensatz zu vielen anderen findet Katrin Morris irgendwie interessant.