Jerry Hickman är en fabriksarbetare med extremt positiv inställning till världen. Han är också svårt psykiskt sjuk och undviker att ta sin medicin så han kan leva kvar i sin egen vackra värld där hans katt och hund pratar med honom, vilket får förödande konsekvenser för omgivningen. När han av misstag mördar sin kollega, som han också varit lite kär i, försöker hans uppkäftiga katt övertala honom att bli seriemördare medan hunden argumenterar emot och försäkrar Jerry om att han fortfarande är god. Jerry börjar motvilligt ta sin medicin och får korta stunder i verkligheten där han ser att hans liv är långt med våldsamt och hemskt än han någonsin kunnat ana.