『トワイライト~初恋~』監督作×『エンジェル・ウォーズ』エミリー・ブラウニング主演。一夜のスリリングな体験。それは本当のスリルの始まり――人気ロックバンドのヴォーカル、ヘイリー(エミリー・ブラウニング)は、若くして結婚し2児の母になるなど充実した毎日を送っていたが、バンドメンバーだった弟がドラッグで亡くなってからふさぎ込み、新曲も完成できずにいた。しかし新しいギタリストとして加入したエンゾに不思議な魅力を感じ、ツアー中、一夜を共にしてしまう。彼と関係したことで、何故か創作意欲が復活したヘイリーはダメだと分かりつつもエンゾとの関係を続けてしまうが、エンゾは段々と彼女の家庭に入り込み、彼女の生活までも奪おうとしはじめる。恐怖を感じたヘイリーはエンゾを調べるうち、ある"裏の顔"があることに気づく...。