En un futuro cercano, le ofrecen a una joven animadora lo que debería ser su trabajo ideal, pero cuando descubre la verdad del proceso "creativo" moderno, debe tomar una decisión difícil sobre su pasión por el cine. Sophia Baker acaba de obtener la entrevista de sus sueños en el mundialmente famoso Semaphore Animation Studios; ¿quién habría imaginado que una edición aficionada de uno de sus exitosos filmes podría conseguirle un trabajo? Pero cuando conoce a la maliciosa y misteriosa ejecutiva Anne Palladon, pronto se entera de que, tras el telón, no todo es como piensa. Cada intuición que Sophia ha tenido sobre el arte en producción cinematográfica está por ponerse a prueba.