Der glücklose Trompeter Nate Poole entkommt durch Glück dem Anschlag eines Auftragskillers und landet in einem kleinen Wanderzirkus. Hauptattraktion ist hier die geflügelte Schönheit Lily, die darauf besteht, kein Engel zu sein. Nate verliebt sich in die Frau, und die beiden kommen sich bald näher. Das lenkt erneut den Zorn des Gangsterbosses Happy auf ihn, mit dessen Frau er ihn einst betrogen hat. Nate soll nun endgültig beseitigt werden, zumal Happy in Lily eine lukrative Einnahmequelle erkennt.