Un viejo zapatero español que cree ser Don Quijote confunde Toby, un arrogante director publicitario, con su escudero Sancho. A lo largo de sus chistosas y cada vez más insanas aventuras, Toby se ve preso en las absurdas alucinaciones del zapatero, al mismo tiempo en que es forzado a confrontar las trágicas consecuencias de una película que hizo en su juventud y que destruyó la vida de un pueblo en España. Enfrentando sus demonios reales e imaginarios, él necesitará salvar a Don Quijote de su locura e inminente muerte.