Saddam Husseinin kaatumisen jälkeen, kurdien vapaustaistelija Baran ottaa vastaan työpaikan Jumalan hylkäämässä salakuljettajien kylässä Iranin ja Turkin rajalla. Siellä hän tapaa Govendin, kauniin nuoren naisen, joka toimii opettajana kylässä juuri avatussa koulussa, vaikka hänen veljensä tätä vastustaakin.