Daniel, 16 ans, et sa mère s'installent dans une petite ville de la côte californienne. A la suite d'un incident sur la plage, l'adolescent devient la tête de turc de voyous menés par un certain Johnny. Désireux d'apprendre l'art du combat, Daniel renonce à s'inscrire au club de karaté de la ville, où s'entraînent déjà ses adversaires. Lors d'une fête costumée, il se venge sur Johnny, mais sa bande le passe à tabac. Un homme d'âge mûr intervient alors et inflige une solide correction aux assaillants de Daniel. Fasciné par l'adresse et la maîtrise de son sauveur, un Japonais nommé Miyagi, le jeune homme lui demande de lui enseigner son art...