Ambientata all'epoca della nascita del cristianesimo, questa è la storia dell'ultimo eroe: nel 507, un troll mostruoso semina il caos nella sala del re danese, Hrothgar. Questo offre una ricompensa per l'uccisione di Grendel, quindi Beowulf, un potente guerriero Geat, arriva con il suo clan. Beowulf mette da parte l'armatura e aspetta il mostro; si scatena una battaglia cruenta che porta Beowolf nel covo acquatico della madre di Grendel, dove lo aspetta un accordo diabolico. Beowulf torna a Herot, il castello, e diventa re. Molti anni dopo, i peccati del padre ricadono su Beowulf e il suo regno. L'eroe deve affrontare la sua debolezza e ritornare eroico.